یک دزد پس از گذراندن دوران حبس، به جایی که غنایم خود را دفن کرده بود بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که مخفیگاه او اکنون به زیارتگاهی برای یک قدیس ناشناس تبدیل شده است.

یک شیخ در حال مرگ، با همراهی کاروانی که توسط دو مرد شیاد و خلافکار هدایت می‌شود، از میان کوه‌های اطلس در مراکش عبور می‌کند.